Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и
скорби, приводит Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и
некроманта Фесса в Нарн, обитель Темных эльфов. Но обитатели волшебного
леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее черного волшебника,
как апостола тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу.
Есть один способ проверить правдивость этого страшного пророчества, и
Фесс принимает его, двигаясь дальше с погоней Святой Инквизиции за
плечами и с надеждой на чудо в душе. Святая Инквизиция идет по следам
Фесса, деревенская ведьма творит заклинание недоступное Высшим Магам,
трижды нарушено Слово Некроманта. Только постепенно обретаемая Фессом
память помогает ему избегать трагической развязки.