Лето 1943 года, Курский выступ, двенадцать дней до начала операции
"Цитадель". "Смерш" ведет напряженную борьбу с действующими в тылу
Красной Армии разведывательно-диверсионными группами противника. В ходе
одной из операций в плен к отряду майора Титова попадает группа
вооруженных людей, одетых в советскую форму. Результаты допроса
оказываются шокирующими. Титову и его товарищам предстоит иметь дело не
с германскими диверсантами, а с совершенно невероятным противником.
Врагом, который намерен попросту уничтожить все человечество. Времени
на раздумье практически нет. Руководство контрразведки принимает
рискованное решение - не ставя в известность Москву, найти и уничтожить
нового врага собственными силами..